本周调研、数据报告看点一览(4.16~4.21)
1、前三个月中国芯片进口下滑23%
2、半导体封装材料市场有望在2023下半年迎来复苏
【资料图】
3、虽同比下降 16%，2022年中国智能手机市场出货量仍远高于其他地区
4、一季度全球智能手机市场同比下跌12%，三星重回第一
5、中国芯片产量大幅下滑，给GDP复苏蒙上阴影
6、全球显示面板厂总产能利用率二季度回升至74%
7、2023年半导体设备上游子系统市场将走向分化
8、天玑9200+性能跑分稳占安卓第一，iQOO Neo 8 Pro或首发
9、预计4月电视面板价格续涨 5月有望回到现金成本之上
10、Q1全球PC出货量同比下滑28%，预计下半年强劲复苏
1、前三个月中国芯片进口下滑23%
在全球经济放缓以及拜登政府加大力度限制向中国出口先进半导体技术的情况下，中国的芯片进口在2023年前三个月下降了23%，与去年形成鲜明对比。
海关总署周四公布的数据显示，1月至3月，中国进口集成电路（IC）1082亿颗，同比下降22.9%。
海关数据显示，芯片进口总值从去年的1071亿美元下降26.7%至785亿美元。进口额下降幅度较大，反映出今年芯片价格在供应过剩和全球经济放缓的情况下出现下跌。
2022年前三个月，中国芯片进口总量同比下降9.6%至1403亿颗IC，而在一年前价格上涨的情况下，总价值增长了14.6%。2023年前三个月，中国集成电路出口同比下降13.5%至609亿片，而一年前下降4.6%。出口总值下跌17.6%。
不过，3月份进出口数据较前两个月略有回升，前两个月进出口额同比分别下降26.5%和20.9%。这反映出在北京去年12月放宽严格的清零新冠病毒政策后，中国制造业活动出现了更广泛的复苏趋势。
3月份官方制造业采购经理人指数（PMI）取得高于预期的51.9，而去年11月为48，分析师表示，世界第二大经济体在重新开放后“有望”复苏。
2、机构：半导体封装材料市场有望在2023下半年迎来复苏
研究机构TECHCET日前更新其展望，推算半导体封装材料市场2022年总体规模为261亿美元，而到2027年将接近300亿美元。
针对今年市场，该机构表示鉴于封测需求放缓，材料市场预计全年将下降约0.6%，不过2023年下半年有望出现复苏，2024年重拾增长后，预计年度增速将达到5%。
该机构进一步分析指出，从2020年开始，封装材料市场经历了强劲的出货和收入增长。终端市场需求的变化加上紧张的供应链和物流限制抬高了材料价格，供应商也有能力将原材料成本上升等压力转嫁给客户。此外，许多材料门类在可用产能方面受到限制。
该机构还谈到，材料价格上涨的趋势与十多年来的降价趋势完全相反，这在很大程度上是由于设备制造商和OSAT的压力，长期以来“降低成本”的需要限制了材料供应商产能投资，需求驱动的价格上涨其后迅速推动封装材料市场在2020年增长超过15%，2021年又增长超过20%。只要原材料和能源成本居高不下，并且供应商在产能扩张计划中保持审慎，目前预计价格将保持不变。
此外，晶圆级封装、倒装芯片封装和异构集成，包括系统级封装（SIP）的需求，是新材料开发和消费的主要驱动力。对于高性能计算、高频通信和其他应用，倒装芯片互连的增长依然强劲，铜柱互连技术的使用也越来越多。
3、机构：虽同比下降16%，2022年中国智能手机市场出货量仍远高于其他地区
近期市调机构Counterpoint发布最新报告，虽然中国在2022年智能手机出货量为2.8亿部，同比下降16%，是近十年来最低。但是中国市场仍占全球出货量的22.6%，远高于第二位。
不过需要注意的是，从2014年以来，中国智能手机的平均售价正在逐年增长，在2022年，均价达到385美元。其中，不低于500美元的高端智能手机占中国智能手机市场的份额将增加到26%以上，而到2035年，高端智能手机将占整个市场的近40%。
得益于均价上升，虽然2022年同期出货量相较2016年下降了41.5%，但是销售收入仅比2016年下降了11.7%。
Counterpoint预计，得益于经济和消费者信心的逐渐恢复，中国智能手机市场有望在2023年实现2016年后的首次正增长。
4、Canalys：一季度全球智能手机市场同比下跌12%，三星重回第一
据市场调研机构Canalys最新报告，2023年第一季度全球智能手机市场同比下跌12%，是连续第五个季度出现下跌。尽管主要不利宏观因素略有改善，但市场还未开始恢复。
Canalys指出，三星是头部厂商中唯一实现环比增长的厂商，以22%的市场份额艰难地回到第一。同时，苹果以21%的市场份额回落到第二，受到iPhone14Pro系列稳固需求的推动，第一季度其与三星间的差距在缩小。小米以11%的市场份额维持在第三的位置，但是库存调整仍在进行中。OPPO和vivo分别占据全球10%和8%的份额。
来源：Canalys
Canalys预计整个智能手机行业的库存，无论是渠道侧还是厂商侧，都将在二季度末达到相对健康的水位。Canalys还指出，另外，在经历这一轮的波动后，厂商已经更多聚焦于技术创新和提升生产及渠道效率，并且从以规模份额为导向的增长模式切换到高质量发展的轨道中来。5G的快速普及和折叠屏产品也为行业注入了新的活力。
5、中国芯片产量大幅下滑，给GDP复苏蒙上阴影
据彭博社报道，尽管整体经济出现强劲反弹，但今年以来中国主要电子产品的产量有所下降，显示出中国复苏的不均衡性。
国家统计局18日公布的数据显示，一季度集成电路产量为722亿块，同比下降14.8%。同期，中国智能手机主要品牌的销量也在下滑。需要注意的是，而OPPO、vivo和小米公司等本土品牌难以摆脱影响安卓手机一年多的销售萎靡不振，均出现了负增长。
除了中国国内各产业销售放缓外，中国和美国之间的贸易紧张局势也越来越多地促使苹果公司等电子品牌在中国以外的地方寻找生产地点。中国科技制造业正面临来自印度和越南工厂的日益激烈的竞争压力，这些工厂是电子组装业务用来实现生产地域多元化的备选地点。
中国芯片产量仍未增长
从国家统计局官网今日发布的新闻获悉，从尽管大部分工业产值恢复，但3月份微型计算机设备的产量在大幅下降，3月份下滑21.6%，一季度下滑22.5%。
图：中国历年各月份集成电路产值；资料来源：国家统计局
彭博社认为，美国拜登政府对与中国半导体行业的贸易限制，也限制了中国芯片的雄心，因为中国的半导体制造商不再能够获得一些技术来制造尖端芯片。
在报告披露的主要电子产品类别中，个人电脑（PC）等微型计算机产量降幅最大。报道认为，电子产品产量下滑拖累了中国工业总产值的增长，规模以上产量同比增长3.9%。初步核算，一季度中国国内生产总值（GDP）284997亿元人民币，同比增长4.5%，报道指出中国芯片产量大幅下滑，给GDP复苏蒙上阴影。
6、Omdia：全球显示面板厂总产能利用率二季度回升至74%，OLED面板厂仍面临挑战
据Omdia《显示器生产与库存追踪报告》的最新研究表示，受益于LCD电视、手提电脑、显示面板和智能手机LCD面板订单激增，全球显示面板厂家的总产能利用率正从2023年第一季的66%回升至第二季的74%。然而，OLED面板生产商在提高产能利用率方面仍面临挑战，预计2023上半年OLED生产商的平均产能利用率将不足60%。
报告显示，2022年的供过于求导致LCD和OLED工厂的产能利用率严重受创。继2023年第一季低靡的产能利用率后，LCD面板厂家现正从2023年第二季扩大玻璃基板的投入。智能手机OLED面板的市场需求目前尚无法完全复苏，OLED电视生产商亦同时面临市场需求疲软的挑战。来自LGE、Sony、Panasonic、TPV、Hisense和Samsung的订单不足以支撑8.5代OLED厂的产能利用率，而在中国大陆的一些柔性OLED6代OLED工厂也正面临订单不稳、产能利用率较低等状况。
另据屏幕供应链咨询公司DSCC发布高端智能手机显示屏出货量报告，2022年OLED智能手机面板出货量同比下降7%至5.87亿部，收入下降1%至320亿美元。
7、机构：2023年半导体设备上游子系统市场将走向分化
研究机构Yole Intelligence日前发布半导体制造设备供应链展望，指出截至2022年，半导体设备上游的子系统、模块和组件市场规模达到460亿美元，子系统占据该市场的最大份额(50%)，领先于模块(34%)和组件(16%)，在子系统领域，蔡司、MKS Instruments（万机仪器）和Edwards Vacuum（爱德华）为前三大厂商。
回顾2022年，三季度内存价格下跌对半导体设备供应链造成冲击，导致第4季度对子系统、组件和模块的需求略有下降。随着设备制造商竞相减少其大量零件库存，这种情况在2023年第一季度进一步加速。
该机构认为，随着内存供需失衡得到纠正，以及向3nm批量生产的过渡，销售额有望在2023年下半年复苏。此外，第一季度的大幅下滑可能足以在一个季度内清理系统厂商和供应商持有的过剩库存。
总而言之，该机构预计2023年将是对比鲜明的一年：对于那些深耕内存市场的供应商而言充满挑战，对于依赖于非内存应用的供应商来说将是个好年头。
8、天玑9200+性能跑分首曝，性能稳占安卓第一，iQOO Neo 8 Pro或首发
4月19日，安兔兔官微消息称，一款代号为“V2302A”的机型，搭载天玑9200+芯片性能跑分超136万，这强悍的跑分成绩，性能稳占安卓阵营中第一。从安兔兔发布的数据来看，极有可能是iQOO Neo8 Pro，极有可能首发天玑9200+芯片。
图源：安兔兔
另外，对比目前的榜单来看，排名第一的安卓旗舰机跑分约为1331997，因此此次天玑9200+的出现不仅刷新了天玑Soc芯片的性能记录，同时在与iQOO的强强联手之下更是超越了如今安卓阵营跑分最高的旗舰机型。
由此不难看出，天玑9200+可扛起安卓阵营性能之王的称号，它的出现将成为新一代性能标杆。对于手机企业来说，天玑9200+的到来可以为新旗舰打造优质的产品性能，同时也有利于手机企业根据自身的技术优势、产品特点与目标用户群需求打造更加差异化的旗舰产品。
9、预计4月电视面板价格续涨 5月有望回到现金成本之上
市场研究机构TrendForce4月20日发布4月下旬面板报价，以4月电视面板价格来看，全尺寸都维持上涨态势，预计32英寸涨1美元，43英寸涨3美元，50英寸涨6美元，55英寸涨7-8美元，65英寸涨13美元，75英寸涨10-11美元。该机构称，若按此价格上涨趋势，电视面板价格最快有机会在5月回到现金成本之上。
TrendForce公布，4月下旬电视各尺寸面板价格进一步上涨，液晶显示器（Monitor）、笔电面板均价则维持不变。4月下旬各尺寸电视面板价格均持续上涨，其中65英寸电视面板均价为133美元，较4月上旬上涨7美元；与3月下旬相比则上涨13美元，涨幅10.8%。
4月下旬55英寸电视面板均价为95美元，较4月上旬上扬4美元；43英寸均价为55美元，较4月上旬上涨2美元；32英寸均价为31美元，较4月上旬上涨1美元。
液晶显示器（Moitor）方面，各尺寸显示器面板均价在4月下旬维持不变，27英寸、23.8英寸高阶广视角面板面板、21.5英寸广视角面板均价分别为61.6美元、47.7美元、41.3美元。
10、Q1全球PC出货量同比下滑28%，预计下半年强劲复苏
行业数据机构Counterpoint发布最新报告指出，2023年Q1全球个人电脑（PC）出货量年同比下降28%，库存消化有机会于2023年Q2结束。报告还指出，全年出货量将以两位数的百分比下降；另外，Windows 11、商用/旗舰机型和换机周期是2024年实现增长的关键驱动因素。
今年Q1，全球PC出货量为5670万台，年同比下降28%，成为过去10年来，除2020年Q1因新冠疫情爆发中断制造和生产外，出货量最低的季度。今年Q1因库存调整导致需求迟迟未能回升，因而出货量下降。相信整体PC市场将在今年Q2后半段开始逐渐复苏，从而有望于2023年下半年实现相对强劲的增长。
图：按厂商划分的全球PC出货量，2023年Q1
由于需求停滞和过度重复修订，PC及PC零部件的库存问题已经持续超过半年。值得注意的是，根据OEM/ODM厂商的反馈意见，PC库存消化预计在2023年上半年前结束。随着消费者需求逐渐增加，PC OEM厂商或会开始执行下一步PC策略。
今年Q1以苹果公司为代表的主要OEM厂商处境艰难。尽管2023年Q1的出货量大幅下降，但联想仍是当季全球最大的PC厂商，其季度出货量为1280万台，占据23%的市场份额。由于去年同期基数高，加上换机周期延长，其出货量年同比下降38%。
报告最后表示，全年来看，预计2023年出货量年同比将再次以两位数的百分比收缩。
据日经报道，苹果、微软等19家中国台湾相关供应链的3月营收总额约353亿美元，较去年同期大减18.5%，是2013年来最大降幅。其中，19家公司中有16家营收下滑，这是日经追踪Asia300科技大厂营收十年来，下跌企业中最多的一次，显示芯片和PC市场需求疲弱，全面复苏可能要等到明年。
（校对/赵月）
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